輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳20日在財報會議上,揭櫫全球正處於兩大運算轉型的開端,打造「AI生產的新產業」,預期資料中心「現代化」將延續好幾年,暗示後市業績動能強勁,並間接駁斥GB200散熱不佳導致出貨不順問題,強調將如期出貨,2025年GB200將持續供不應求。
法人認為,黃仁勳看好AI長期需求成長,輝達AI伺服器主要供應商鴻海(2317)、廣達前景同步看旺。
鴻海董事長劉揚偉日前即在法說會上預告,2025年是鴻海的「AI人工智慧年」,AI將是2025年集團最重要成長動能,AI伺服器在GB200出貨量帶動下,營收占比將逐季攀升、可望超過50%,預期AI伺服器未來幾年還是可以持續高速發展。這也與黃仁勳的看法相呼應。
廣達也看好AI伺服器業務持續強勁,財務長楊俊烈預告,明年AI伺服器營收將延續「三位數」百分比強勁成長態勢(即持續倍增),貢獻整體伺服器營收占比也將由目前的逾五成,擴增至超過七成。廣達並認為,美系雲端服務供應商(CSP)均加大明年的AI投資力道,AI依然是推動CSP業務創新的戰略性投資。
黃仁勳說,目前世界正處於運算領域兩大轉型的開端,首先是從中央處理器(CPU)運作的程式編碼,轉向靠GPU運作的機器學習,機器學習是生成式的基礎AI,這項轉型正「廣泛」進行中,牽涉到世界各地價值1兆美元的運算系統與資料中心的機器學習現代化。
其次為這些系統創造出新型態的AI工廠,「我們在說生成式AI時,實際上是在說這些資料中心都是AI工廠,正在生產某種事物」,如同發電一般,「我們也將生產AI」。
黃仁勳舉例,若客戶量龐大,就像電力用戶的數量龐大一樣,這些「生產者」將能全年無休運作,這些新系統的型態將上線,成為所謂的「AI工廠」,他並預期這種成長、現代化及創造新產業的過程,將會延續好幾年。
(經濟日報 國際中心、記者蕭君暉、林薏茹/綜合報導)