表演變裝秀的朱爾結束夜店的表演後,身著變裝在便利商店時,遭到一群恐同歧視混混言語霸凌,其中帶頭的男子普雷斯頓甚至殘忍的對他拳打腳踢,住院恢復傷痛後朱爾變得孤僻,並停止了一切的變裝表演。
一日他在一間同志三溫暖遇到了普雷斯頓,才發現普雷斯頓也是同志,不但沒認出素顏的他,甚至對其有好感,當普雷斯頓試圖與朱爾搭訕時,一顆復仇的種子也悄悄的在朱爾心中萌芽……。